Sandisk предлагает выгодные условия по долгосрочным контрактам на поставку NAND-памяти
Как заявил генеральный директор Sandisk Дэвид Геклер (David Goeckeler), компания нацелена на подписание долгосрочных контрактов на поставку NAND-памяти с заказчиками из сферы центров обработки данных. Отрасль памяти переживает структурные перемены, движимые запросами со стороны проектов в области искусственного интеллекта.
Многосторонние соглашения позволят сбалансировать предсказуемый спрос и выгодные экономические условия, что даст возможность отказаться от устоявшейся в индустрии практики установки цен поквартально. В Sandisk отмечают, что в новых реалиях подобные договоры перестали быть лишь инструментом торгов о стоимости, превратившись в ключевой элемент гарантированного снабжения, поскольку сектор ЦОД требует масштабных и продолжительных поставок памяти NAND.
По прогнозам Sandisk, именно на центры обработки данных придётся наибольшая доля рынка NAND-памяти к 2026 году, с ожидаемым ростом на 20–60% в течение двух прогнозных циклов. В прошлом квартале производитель отчитался о последовательном увеличении продаж в сегменте ЦОД на 64%, после подъёма на 20% в предшествующем отчётном периоде.
Источник изображения: Sandisk
Эти сдвиги говорят о глубоком преобразовании рынка, так как крупнейшим игрокам (гиперскейлерам) необходимо прогнозируемое снабжение для покрытия растущих потребностей в оборудовании. Клиенты Sandisk уже предоставляют компании оценки спроса вплоть до 2028 года, и теперь обсуждаются контракты сроком от одного до пяти лет.
Sandisk стремится к достижению стабильных и привлекательных финансовых показателей. Помимо этого, компания планирует создать портфель моделей ценообразования, включающий как фиксированные, так и гибкие варианты, чтобы добиваться наилучших результатов при различных рыночных сценариях. Подчёркивается, что клиенты, согласные на долгосрочные обязательства, получат приоритет в поставках в условиях дефицита. Те же, кто предпочитает вести переговоры каждый квартал, могут оказаться в менее выгодном положении и столкнуться с нехваткой необходимых компонентов.
Компания Sandisk планирует и в дальнейшем ежегодно увеличивать выпуск памяти на 15–19 %, при этом к 2026 году ключевыми станут чипы BiCS8. Слухи о возможном ускоренном переходе на BiCS10 для покрытия растущего спроса не подтверждаются — существующих производственных линий достаточно, чтобы удовлетворить текущие рыночные запросы.
Источник изображения: Sandisk
Sandisk занимает около четверти рынка периферийных вычислений. В настоящее время компания активно расширяет линейку твердотельных накопителей для корпоративного сегмента. Гиперскейлеры проводят квалификационные тесты новых продуктов, включая QLC SSD объёмом 128 ТБ под рабочим названием Stargate, поставки которых пока не отражены в финансовой отчётности. Также ведётся совместная с южнокорейской SK Hynix разработка памяти HBF. Ожидается, что первые прототипы соответствующих кристаллов появятся к концу 2026 года, а образцы для тестирования заказчиками — в следующем.
Совместное предприятие Sandisk и Kioxia продлило срок сотрудничества на пять лет, что гарантирует Sandisk производственные мощности до 2034 года. Это позволит компании инвестировать в исследования и разработки на уровне рыночных лидеров, сохраняя при этом преимущество в снижении издержек.
Источник: