Broadcom заявила о доминировании: ИИ-гиганты не создадут свои чипы в обозримом будущем
По информации The Register, в Broadcom уверены, что игрокам на рынке искусственного интеллекта в обозримой перспективе не удастся самостоятельно разрабатывать и внедрять собственные процессоры. Компания подчеркивает, что её портфель уже содержит многолетние контракты на проектирование и поставку чипов.
Комментируя результаты первого квартала 2026 финансового года, завершившегося 1 февраля, президент и генеральный директор Broadcom Хок Тан сообщил о 106%-ном годовом росте продаж полупроводников для ИИ-инфраструктуры. Этот показатель превзошёл внутренние ожидания компании и принёс $8,4 млрд выручки за квартал. «Такой рост обеспечен высоким спросом на специализированные ИИ-ускорители и сетевые продукты для ИИ, — пояснил Хок Тан. — Доходы от ИИ-направления увеличиваются ускоренными темпами, и мы прогнозируем, что выручка от полупроводниковых решений для ИИ достигнет $10,7 млрд уже во втором квартале».
Как передаёт The Register, Тан упомянул о плодотворной работе по созданию ускорителей с пятью заказчиками. Он также выразил ожидание, что Google проявит «ещё более значительный интерес» к чипам Broadcom в ходе развёртывания процессоров TPU нового поколения. Компания Anthropic в скором времени начнёт использовать TPU мощностью 1 ГВт, разработанные Broadcom, а в 2027 году планирует запустить оборудование на 3 ГВт. Meta✴ разместит «несколько гигаватт» вычислительных мощностей на базе XPU от Broadcom «в 2027 году и в последующий период». Кроме того, ожидается, что OpenAI внедрит «свыше 1 ГВт мощностей» на основе собственных XPU в 2027 году.
Источник изображений: Broadcom
Тан заявил, что Broadcom уже зарезервировала заказы на всё необходимое оборудование, включая высокоскоростную память, что гарантирует удовлетворение спроса вплоть до 2028 года. Он также предрёк, что компания будет заключать аналогичные долгосрочные соглашения и в последующие годы, поскольку крупные облачные провайдеры и ИИ-стартапы не обладают сопоставимыми возможностями для проектирования и поставки специализированных чипов.
«Перед ними стоят колоссальные трудности», — отметил Хок Тан, говоря о поиске квалифицированных инженеров-микроэлектронщиков, которые могли бы проектировать специализированные процессоры под определённые задачи, контролировать производственный цикл, наращивать компетенции в области сборки и в итоге разрабатывать сетевые архитектуры для таких чипов. Как считает Тан, путь к созданию собственных процессоров должен в итоге привести к появлению микросхем, способных соперничать не только с продукцией NVIDIA, но и с предложениями «всех остальных участников рынка». Однако, по его мнению, ни одна крупная корпорация или стартап в сфере ИИ не смогут достичь этого «ещё долгие годы».
Направление Broadcom, связанное с сетевыми технологиями для искусственного интеллекта, также демонстрирует стремительный рост, увеличив доход на 60% в годовом исчислении. Тан сообщил, что в следующем году компания планирует выпуск коммутационного чипа Tomahawk 7, чья производительность будет вдвое выше, чем у нынешнего поколения; аналогичный скачок ожидается и в технологии медных соединений. Это, по его словам, избавит клиентов от необходимости задумываться о переходе на оптические сети в обозримой перспективе.
Совокупная выручка подразделения полупроводниковых решений (Semiconductor Solutions) за квартал достигла $12,52 млрд, что на 52% больше показателя годичной давности и превышает консенсус-прогноз аналитиков StreetAccount в $12,25 млрд (согласно CNBC). Доход от чипов, не связанных с ИИ, остался стабильным на уровне $4,1 млрд. На второй финансовый квартал компания ожидает выручку примерно в том же объёме, что означает рост на 4% в годовом сопоставлении.
Бизнес-сегмент по разработке инфраструктурного программного обеспечения, который включает продукты CA, Symantec Enterprise и VMware, показал незначительный рост выручки на 1%, достигнув $6,8 млрд, что ниже консенсус-прогноза StreetAccount в $7,02 млрд. При этом доход от VMware увеличился на 13%. «Наш сегмент инфраструктурного ПО не зависит от трендов в области ИИ», — подчеркнул Тан, комментируя снижение котировок ряда компаний на фоне появления новых ИИ-стартапов в сфере разработки ПО.
В отчётном квартале общая выручка Broadcom выросла на 29% в годовом исчислении, составив $19,31 млрд, при консенсус-прогнозе аналитиков LSEG на уровне $19,18 млрд. Скорректированная прибыль на акцию (Non-GAAP) достигла $2,05 при ожиданиях LSEG в $2,03. Чистая прибыль по стандартам GAAP увеличилась до $7,35 млрд, или $1,50 на акцию, по сравнению с $5,50 млрд, или $1,14 на акцию годом ранее.
По прогнозам Broadcom, во втором квартале 2026 финансового года её выручка достигнет 22 миллиардов долларов, что означает рост на 47% в годовом сравнении. Этот показатель превосходит консенсус-прогноз аналитиков LSEG, составлявший 20,56 миллиарда долларов. Компания также ожидает, что скорректированная EBITDA составит 68%. Согласно её оценкам, доход от полупроводникового сегмента (Semiconductor Solutions) составит 14,8 миллиарда долларов, увеличившись на 76% в годовом исчислении, а выручка подразделения инфраструктурного программного обеспечения — 7,2 миллиарда долларов с ростом на 9%, как сообщает MarketBeat.
Источники информации: