Быстро растущие потребности в вычислительных ресурсах, геополитическая напряжённость и сбои в поставках меняют ландшафт китайского рынка ускорителей искусственного интеллекта. Как сообщает DigiTimes со ссылкой на оценку Bernstein, компания Huawei значительно усилила свои позиции в Китае, сумев сравняться по доле рынка с NVIDIA.
Объём китайского рынка чипов для ИИ по результатам 2025 года составил около $20,4 млрд. На Huawei и NVIDIA пришлось примерно по 40% этой суммы, то есть по $8,16 млрд каждая. Всего годом ранее доля Huawei была в три раза меньше, чем у NVIDIA. Вместе эти две компании занимают порядка 80% рынка ИИ-ускорителей в Китае, что соответствует $16,32 млрд.
За пределами дуополии рынок ИИ-чипов в КНР сильно разделён. Hygon и Cambricon удерживают примерно по 4% каждая, причём Hygon извлекает выгоду из совместимости с архитектурой x86. T-Head Semiconductor (входит в Alibaba) и Kunlunxin (Baidu) контролируют по 3% отрасли. На AMD приходится ещё около 2%. Все остальные участники, включая Zixiao (Tencent), MetaX, Moore Threads и Biren, вместе занимают менее 4% рынка.
Источник изображения: DigiTimes
По мнению аналитиков, в случае запрета на поставки в Китай ускорителей H200, доля NVIDIA на местном рынке в 2026 году может упасть до 8%. При этом Huawei, как ожидается, усилит свои позиции до 55–60%. Если же поставки H200 будут разрешены, NVIDIA сможет занять 30–35%, а Huawei — 45–48%. Совокупная доля всех остальных игроков в таком случае составит 24–27%. В самой NVIDIA заявляют, что запрет на поставки ускорителей в Китай был серьёзной ошибкой.
В целом эксперты прогнозируют, что китайский рынок ИИ-чипов в период с 2023 по 2028 год будет расти совокупными среднегодовыми темпами (CAGR) около 50%. В результате его объём увеличится с $11 млрд до $88 млрд.
Источник: