Anthropic инвестирует десятки миллиардов в собственные мощности для ИИ, закупая чипы напрямую у производителя
Компания Anthropic планирует приобрести порядка миллиона ускорителей Google TPU v7 (Ironwood) для их размещения на собственных площадках, сообщает в X профиль SemiAnalysis. Согласно данным, около 400 тысяч чипов будут куплены напрямую у Broadcom в готовых стойках на сумму примерно $10 млрд, тогда как остальные 600 тысяч единиц TPU v7 будут предоставлены через Google Cloud Platform (GCP) в рамках контракта стоимостью около $42 млрд. Эта сделка формирует основную часть роста портфеля заказов GCP на $49 млрд (или 46%), о чём сообщалось в отчёте за третий квартал 2025 года.
Что касается ускорителей, закупаемых напрямую, то инфраструктурой дата-центров займутся TeraWulf и Cipher Mining, а европейский облачный провайдер Fluidstack возьмёт на себя настройку оборудования на месте, прокладку кабелей, первичное тестирование, приёмочные испытания и удалённое обслуживание. Это позволит Anthropic избежать необходимости управлять физическими серверами. По имеющейся информации, эти системы получат упрощённую топологию межсоединений. Соглашения Fluidstack с обоими операторами ЦОД, ранее фокусировавшимися на майнинге криптовалют, финансово гарантированы Google, которая также является совладельцем TeraWulf и может приобрести долю в Cipher Mining. Примечательно, что оба оператора частично связаны и с AWS.
Хотя Google заказывает TPU через Broadcom, которая также устанавливает свою наценку, это всё равно выгоднее, чем маржа, которую требует NVIDIA — не только за сами ускорители, но и за полные системы, включающие процессоры, коммутаторы, сетевые карты, память, кабели, разъёмы и другие компоненты. По оценкам SemiAnalysis, совокупная стоимость владения (TCO) для одного чипа Ironwood в полной конфигурации с топологией 3D-тор примерно на 44% ниже, чем у серверов GB200. Это с избытком компенсирует отставание TPU от GB200 примерно на 10% по пиковой производительности и пропускной способности памяти.
Источник изображения: Google
Однако фактическая, а не теоретическая эффективность использования вычислительных операций (Model FLOP Utilization, MFU) у TPU, согласно SemiAnalysis, может превосходить аналогичные показатели у конкурентов. Ключевым фактором здесь является то, что заявленные NVIDIA и AMD значения пиковой производительности (в Флопс) часто оказываются значительно завышенными. Даже в синтетических испытаниях, которые сильно отличаются от реальных сценариев работы, архитектура Hopper показала лишь около 80% от пика, Blackwell — примерно 70%, а линейка MI300 от AMD — только 50–60%.
Как отмечают в SemiAnalysis, даже сдача TPU в аренду сторонним клиентам остаётся экономически выгодной для Google, поскольку совокупная стоимость владения (TCO) в расчёте на час использования может быть примерно на 30% ниже, чем у GB200, и на 41% ниже, чем у GB300. Несмотря на высокий рыночный спрос, Google сталкивается с трудностями в наращивании поставок TPU, и, по мнению SemiAnalysis, основная причина кроется во внутренней бюрократии компании — процесс от первоначальных переговоров до подписания генерального сервисного соглашения (Master Services Agreement) может занимать до трёх лет. Неооблачные платформы, такие как Fluidstack, отличаются большей гибкостью и скоростью реакции, что упрощает для них сотрудничество с новыми провайдерами дата-центров, например, с перепрофилированными майнинговыми компаниями.
Тем не менее, у ряда неооблачных провайдеров, среди инвесторов которых фигурирует NVIDIA (например, CoreWeave, Nebius, Crusoe, Together, Lambda, Firmus и Nscale), существует серьёзный стимул избегать внедрения конкурирующих технологий в своих дата-центрах: TPU, ускорители AMD и даже коммутаторы Arista находятся под фактическим запретом. Это создаёт обширную рыночную нишу для хостинга TPU, которую в настоящее время заполняют преимущественно криптомайнеры и компания Fluidstack, сообщает SemiAnalysis. По их оценкам, в ближайшие месяцы многим неооблачным компаниям предстоит сделать сложный выбор между развитием инфраструктуры для поддержки TPU и получением доступа к квотам на новейшие и наиболее мощные системы NVIDIA Rubin.
Источник: