Китайский производитель Cambricon Technologies планирует утроить объёмы производства процессоров для искусственного интеллекта к 2026 году. Как сообщает Bloomberg, это позволит компании увеличить свою долю на внутреннем рынке КНР за счёт Huawei и занять нишу, освободившуюся после фактического ухода NVIDIA.
По данным информированных источников, пекинская компания намерена выпустить в 2026 году 500 тысяч ИИ-ускорителей. Из них 300 тысяч составят новейшие чипы серии Siyuan 590 и 690. Для их изготовления в первую очередь будет применяться 7-нанометровый технологический процесс SMIC, известный как «N+2».
Активный рост китайских чипмейкеров начался после того, как в 2025 году власти КНР ввели серьёзные ограничения на использование ускорителей NVIDIA. Это шаг в рамках долгосрочной стратегии по достижению технологической независимости от США. В 2026 году Huawei также планирует удвоить выпуск своих самых совершенных ИИ-чипов, а компания Moore Threads Technology готовится представить новые продукты.
В ноябре глава NVIDIA Дженсен Хуанг (Jensen Huang) отмечал, что деятельность корпорации в Китае практически парализована, что может стимулировать конкуренцию среди местных производителей. Хотя США рассматривают возможность разрешить поставки в КНР ускорителей H200, нет уверенности, что Пекин не создаст препятствий для их внедрения.
Источник изображения: Cambricon
Cambricon оказалась в числе основных выгодоприобретателей сложившейся ситуации, увеличив выручку в 14 раз в годовом исчислении за квартал, завершившийся в сентябре. Её рыночная стоимость выросла в девять раз по сравнению с 2021 годом. Теперь у компании высокие шансы получить крупные заказы от китайских лидеров в области ИИ, таких как Alibaba Group. Основным клиентом считается ByteDance, на которую уже приходится свыше половины заказов Cambricon.
Успех Cambricon во многом зависит от возможности использовать производственные мощности китайской компании SMIC — ведущего контрактного производителя полупроводников в материковом Китае. Однако сложность заключается в том, что на эти же ресурсы также претендуют Huawei и ряд других фирм. По прогнозам Goldman Sachs, в 2025 году Cambricon сможет выпустить лишь около 142 тысяч процессоров для искусственного интеллекта.
Дополнительным ограничением выступают собственные технологические возможности SMIC. При производстве передовых чипов Cambricon 590 и 690 уровень выхода годной продукции составляет лишь 20%, что существенно увеличивает их конечную стоимость. Для сравнения, у тайваньской TSMC этот показатель достигает как минимум 60% при использовании 2-нанометрового техпроцесса, который, по некоторым данным, опережает разработки SMIC примерно на три поколения, или на семь лет. Ещё одним вызовом является нехватка высокоскоростной памяти. Китайские производители сталкиваются здесь с трудностями: например, новейшие ускорители Huawei 910C до сих пор применяют модули южнокорейских компаний SK Hynix и Samsung Electronics.
Источник изображения: Cambricon
Тем не менее, стремление Пекина к «полупроводниковой независимости» может привлечь только в 2025 году около 98 миллиардов долларов в развитие технологий ИИ. Huawei и Cambricon являются лишь крупнейшими игроками в этой быстрорастущей отрасли. В конкурентную гонку активно включаются и другие компании, такие как динамично развивающаяся Hygon, а также стартапы Moore Threads и MetaX. В долгосрочной перспективе поставки отечественных ИИ-чипов станут критически важными для китайских участников рынка — от DeepSeek до Alibaba, которые рассчитывают на равных конкурировать с OpenAI и Google.
Китай раскритиковал попытки США ограничить поставки американских ИИ-чипов и заявил о намерении наращивать внутренние мощности, чтобы снизить зависимость от политических решений Вашингтона. Как отмечают эксперты Bloomberg, хотя новые инициативы Huawei, Baidu и Cambricon привели к заметному росту поставок локально производимых ИИ-ускорителей в Китае, существующий спрос эта продукция пока покрыть не в состоянии. Ситуацию усугубляет высокий процент брака при 7-нанометровом техпроцессе SMIC, и в ближайшее время это вряд ли изменится.
При этом общее направление развития, вероятно, сохранится, поскольку неопределённость с доступностью чипов NVIDIA подталкивает китайские компании в сфере ИИ к выбору местных поставщиков ускорителей. В Bloomberg полагают, что в итоге может произойти «раздвоение» глобальной экосистемы искусственного интеллекта на китайскую и американскую.
Опубликовано на основе материалов: