Российский IT-холдинг выходит на IPO в декабре: что известно об эмитенте

ПАО «Группа Компаний «Базис» сообщила о намерении организовать первичное размещение обыкновенных акций (IPO) с выходом на Московскую биржу, в процессе которого текущие миноритарные акционеры — российские технологические холдинги — предложат принадлежащие им ценные бумаги, сохранив при этом своё участие в акционерном капитале компании. Объём эмиссии и ценовые параметры станут известны непосредственно перед запуском процесса формирования инвестиционного спроса в декабре 2025 года.

Согласно опубликованной информации, РТК-ЦОД намерен сохранить контрольный пакет акций «Базиса» и продолжит содействовать развитию её деятельности. Участие в размещении смогут принять как российские квалифицированные и неквалифицированные частные инвесторы, так и институциональные участники рынка.

Реализация IPO даст «Базису» возможность получить рыночную оценку бизнеса, создать дополнительные источники финансирования для будущих проектов и сделок по слияниям и поглощениям в долгосрочном периоде, в том числе благодаря доступу к рынку акционерного капитала. Кроме того, это поможет группе усилить маркетинговый потенциал для последующего роста бизнеса, повысить узнаваемость бренда и осведомлённость рынка о её продуктовой линейке.

Также была одобрена программа долгосрочного стимулирования сотрудников (ПДМ), предусматривающая передачу миноритарными акционерами 5% акционерного капитала для последующего распределения среди ведущих специалистов и руководящего состава «Базиса».

«Базис» фокусируется на создании программного обеспечения для управления динамической инфраструктурой (ПО УДИ). По итогам девяти месяцев 2025 года доход группы достиг 3,5 млрд рублей, показав прирост в 57% относительно аналогичного периода прошлого года. Показатель OIBDA за этот срок вырос на 42% до 1,9 млрд рублей при рентабельности по OIBDA на уровне 54%. Чистая прибыль увеличилась на 35%, составив 1,0 млрд рублей.

Как свидетельствуют данные исследования iKS-Consulting, среднегодовой прирост рынка программного обеспечения управления динамической инфраструктурой в период 2024-2031 годов достигнет 16%, что на 5 процентных пунктов выше темпов развития всего российского ПО в целом. В денежном выражении объём рынка в 2024 году достиг 45 млрд рублей, а к 2031 году прогнозируется его увеличение почти в три раза — до 130 млрд рублей.

Основным двигателем рынка выступают отечественные разработчики, демонстрирующие опережающий рост на уровне 24% (CAGR за 2024–2031 гг.). По оценкам iKS-Consulting, рынок российских решений ПО УДИ возрастёт с 24 млрд рублей в 2024 году до 106 млрд рублей в 2031 году, что приведёт к увеличению доли местных разработчиков с 53% до 82% от общего рынка.

Стимулируют развитие рынка такие факторы, как расширение облачной и гибридной ИТ-инфраструктуры, распространение контейнерных сред разработки, улучшение возможностей отечественных продуктов, а также продолжающийся переход критической информационной инфраструктуры (КИИ) и крупных компаний на российское программное обеспечение. Немаловажное влияние на рост отечественного рынка ПО УДИ оказывают обязательное импортозамещение и требование перевода объектов КИИ на российские решения до 2030 года.

«Базис» занимает позицию крупнейшего разработчика на российском рынке ПО для управления динамической ИТ-инфраструктурой с долей 19% в 2024 году. Компания лидирует в сегменте программного обеспечения для виртуализации ИТ-инфраструктуры (серверная виртуализация и VDI), который является наибольшим в рамках рынка ПО УДИ, с долей 26%; занимает второе место на рынке ПО для контейнеризации с 20% долей и входит в тройку ведущих российских вендоров на рынке программ для резервного копирования. Кроме того, «Базис» входит в число ключевых поставщиков средств защиты виртуальной ИТ-инфраструктуры и является одним из основных разработчиков программно-определяемых систем хранения данных (SDS).

Все программные продукты «Базиса» включены в Единый реестр российского ПО и полностью отвечают критериям независимости от импорта, надёжности и безопасности. Кроме того, некоторые продукты компании обладают сертификатами ФСТЭК России четвёртого уровня доверия.

Компания реализует продукцию через сеть из свыше 230 дистрибьюторов и партнёров, в том числе 5 дистрибьюторских организаций, более 200 системных интеграторов и свыше 30 технологических союзников. Соответствие экосистемы «Базиса» международным стандартам открывает возможности для её продвижения в другие страны. Уже заключены договоры с крупными зарубежными компаниями, например, на бразильском рынке. В среднесрочном и долгосрочном планировании основное внимание уделяется рынкам латиноамериканских и африканских государств с португалоязычным населением, таких как Бразилия, Ангола и Мозамбик.

На 30 сентября 2025 года общая численность персонала «Базиса» достигла 434 человек, причём 86 % из них — специалисты в сфере информационных технологий, как сообщает организация.

Дополнительные сведения о «Базисе», в том числе инвестиционная презентация и документы по эмиссии, размещены на официальном веб-сайте.

Источник:

• Базис