Пионер облачной индустрии Amazon уже несколько лет демонстрирует более скромные темпы развития в сравнении с соперниками. Как отмечает Bloomberg, в сфере искусственного интеллекта компания также оказалась в положении аутсайдера, пока конкуренты наращивали обороты. На минувшей неделе Google Cloud объявил о предоставлении Anthropic до миллиона специализированных ИИ-чипов TPU, что подтвердило укрепление альянса Google с перспективным стартапом и нанесло урон Amazon, вложившей в Anthropic миллиарды долларов.
Несмотря на сохранение лидерства AWS в облачном сегменте, Microsoft обгоняет Amazon по динамике корпоративных продаж. Согласно оценкам Gartner, в прошлом году на AWS пришлось 38% корпоративных затрат на облачную инфраструктуру, тогда как в 2018 году дочерняя структура Amazon контролировала почти половину этого рынка.
Источник изображений: AWS
Для анализа причин текущей ситуации Bloomberg провел опрос среди экспертов по облачным технологиям и финансам, клиентов и партнеров Amazon, а также 23 действующих и бывших сотрудников AWS из сфер разработки, продукт-менеджмента, маркетинга и поддержки. Ключевыми факторами, сдерживающими развитие AWS, респонденты назвали внутреннюю бюрократию и недостаточную гибкость. Отмечались запоздалый выход компании на рынок ИИ и снижение привлекательности для стартапов.
При этом AWS продолжает придерживаться проверенной стратегии в условиях быстро меняющейся конъюнктуры. Участники исследования признают сохраняющиеся конкурентные преимущества и клиентскую лояльность сервиса, но выражают опасения, что компания утрачивает позиции в гонке с некогда отстававшими конкурентами. На предстоящей неделе Amazon опубликует квартальную отчетность, где, по прогнозам, рост облачного подразделения составит 18% ($32 млрд), что ниже показателя годичной давности (19%).
В последние два года ощутимо усилилась конкуренция в облачной сфере. Компания Oracle, ранее воспринимавшаяся как аутсайдер в этой отрасли, теперь заключает многомиллиардные соглашения в сфере искусственного интеллекта, хотя не все уверены в её перспективах. Параллельно наращивают присутствие Google и новые облачные платформы. Как отметил Дэйв Маккарти, аналитик IDC, спектр облачных решений, ранее сводившийся преимущественно к Amazon и Microsoft, значительно расширился, что создаёт дополнительные сложности для Amazon. «Это порождает совершенно новое конкурентное напряжение, которого раньше не существовало», — подчеркнул эксперт.
В попытке вернуть утраченные позиции AWS провела реструктуризацию инженерных и коммерческих подразделений, осуществила кадровые изменения в руководящем составе и смягчила внутренние регламенты разработки для ускоренного вывода продуктов. Эти меры направлены на сокращение бюрократии, накопленной в период активного найма во время пандемии. Кроме того, в текущем месяце AWS представила Quick Suite — замену прежнему ключевому ИИ-инструменту для корпоративного сегмента, а в декабре ожидается анонс серии новых и модернизированных сервисов на базе ИИ.
Как сообщила в электронном письме Bloomberg представитель Amazon Селена Шен, AWS сохраняет лидерство на облачном рынке с существенным отрывом, а её ИИ-решения, включая Amazon Bedrock, SageMaker и Kiro, пользуются популярностью у клиентов — во многом благодаря оптимальному сочетанию стоимости и производительности специализированных ускорителей Trainium2.
Шен также отметила, что Amazon недавно заключила масштабные контракты с разнообразными заказчиками, такими как Delta Air Lines, Volkswagen, Управление общих служб США и State Farm. «Если проанализировать рейтинги самых инновационных или быстрорастущих стартапов мира, можно увидеть, что подавляющая часть из них активно использует инфраструктуру AWS», — добавила она, ссылаясь, в частности, на списки Forbes и CNBC. Тем не менее, эксперты сходятся во мнении, что, оставаясь лидером в области облачной инфраструктуры, AWS уступает конкурентам в привлечении бизнеса, связанного с созданием или применением ИИ-моделей.
В частности, Amazon Web Services не была уверена в коммерческом потенциале разработок Anthropic, что вынудило стартап обратиться к облачной платформе Google для получения вычислительных ресурсов. В ходе инвестиционного раунда в начале 2023 года Google вошёл в число инвесторов компании. Только к сентябрю Amazon осознала необходимость действий и вложила в Anthropic первый из двух запланированных траншей на сумму $4 млрд, обязав стартап использовать инфраструктуру AWS и процессоры Amazon, а также предоставлять клиентам Amazon доступ к моделям Claude. Размер инвестиций поразил опытных сотрудников Amazon, привыкших к тому, что компания избегает рыночных цен. Как отмечает Bloomberg, часть наблюдателей расценила это как признак отчаяния.
Долгое время Amazon гордилась сохранением стартап-культуры, делегируя значительную автономию отдельным командам. Однако такой подход оказался малоэффективным в создании ИИ-моделей, поскольку научные лаборатории AWS, подразделения розничной торговли, а также команды Alexa и устройств параллельно работали над обучением схожих алгоритмов искусственного интеллекта. На ноябрьской конференции AWS re:Invent 2023 года компания сделала искусственный интеллект ключевой темой, а вскоре представила ассистента Amazon Q, который, по оценкам аналитиков, не предложил прорывных возможностей на перенасыщенном рынке чат-ботов.
Проведя структурные изменения, Amazon сосредоточила разработку передовых моделей в едином центре, но это привело к замедлению темпов развития AWS. Ситуацию усугубило усложнение иерархии из-за массового найма в пандемийный период. В условиях усиления бюрократических процедур процесс принятия решений стал менее оперативным. Дополнительным фактором стало ужесточение контроля над критически важным ПО AWS для корпоративных и государственных заказчиков — были введены механизмы, минимизирующие риски случайных ошибок сотрудников, что также снизило скорость работы. В отдельных случаях персоналу даже требовалось получать одобрение для отправки электронных писем высшему руководству.
По словам Шен, начиная с 2024 года AWS активно привлекала новых управленцев и повышала тех сотрудников, которые «показывают высокую эффективность и готовы к карьерному росту», при этом корпоративная культура компании сохраняет свою устойчивость. Новый генеральный директор AWS Мэтт Гарман, сменивший Адама Селипски и пользующийся авторитетом среди разработчиков, частично возродил прежние подходы. От менеджеров по продуктам ожидают публичного анализа ошибок и полученного опыта, предложения сотрудников рассматриваются в формате кратких презентаций, а инженеры-программисты поочерёдно участвуют в обработке запросов поддержки и инцидентов по своим решениям, чтобы глубже понимать запросы клиентов. Помимо этого, Гарман закрыл или остановил разработку примерно трёх десятков устаревших и малоиспользуемых сервисов, перераспределив ресурсы на создание инструментов искусственного интеллекта.
Однако сотрудники выражают опасения, что Amazon теряет привлекательность для начинающих компаний. Хотя AWS сыграла ключевую роль в становлении Netflix, в последнее время она часто отдаёт предпочтение крупным корпорациям с большими бюджетами, не стремясь активно работать со стартапами, которые могут не превратиться в постоянных платёжеспособных клиентов. Как отмечают аналитики и консультанты по стартапам, Google, используя свою репутацию, инженерный потенциал и компетенции в области передовых ИИ-решений, сумела привлечь множество перспективных компаний в этой отрасли. «Если сегодня вы не работаете с локальными ИИ-стартапами, способными за несколько лет увеличить масштабы в пять-десять раз, это может создать серьёзные проблемы для бизнеса», — отметил Джош Бек, аналитик Raymond James. Шен, в свою очередь, назвала AWS «оптимальным вариантом для стартапов», приведя в пример Perplexity и Cursor.
Тем не менее, например, Пит Шваб, основатель стартапа Stronghold Labs, занимающегося видеоаналитикой на основе ИИ, выбрал для своего проекта платформу Google из-за её ориентированности на небольшие команды разработчиков и качества собственных ИИ-моделей, хотя ранее сам проработал в Amazon десять лет. AWS «раньше была гораздо более привлекательной для таких команд, как наша», — пояснил Шваб. Существующие клиенты AWS также начинают обращаться к услугам её rivals, особенно в сфере искусственного интеллекта. К примеру, Grammarly использует инфраструктуру AWS, но для ИИ-решений применяет модели OpenAI, включая те, что размещены в Microsoft Azure, а также Meta✴ Llama, поскольку AWS Bedrock не соответствует ценовым и функциональным требованиям компании, как сообщил технический директор стартапа.
В первые дни текущего месяца корпорация анонсировала Quick Suite — чат-бота и группу ИИ-помощников, созданных для обработки информации, формирования аналитических обзоров и сжатого изложения онлайн-материалов, ориентированных на работников офисов. На данном направлении организация пока не достигла значительных результатов. Топ-менеджеры в неформальных беседах подтверждают, что в отличие от Google и Microsoft, способных демонстрировать свои ИИ-решения миллиардам потребителей поисковых сервисов и владельцев компьютеров, органическое распространение AWS ограничено значительно более узким кругом специалистов по разработке.
Для этой категории пользователей AWS продолжает наращивать функционал Bedrock. Данный продукт признаётся наиболее перспективной ИИ-разработкой компании, чья аудитория насчитывает десятки тысяч человек. Как отмечают заказчики и партнёры, коммерческие подразделения поставили увеличение их численности в число ключевых задач. Тем не менее, Amazon может добиться успеха в эру искусственного интеллекта, просто выполняя роль поставщика инфраструктурных решений для других организаций и грамотно управляя ими с точки зрения экономической эффективности. Согласно оценкам экспертов, большинство корпоративных инициатив в сфере ИИ носят пробный характер. Если такие проекты получат более широкое распространение, то экономия ресурсов и стабильная инфраструктура (если абстрагироваться от недавнего технического сбоя) — два фундаментальных преимущества AWS — приобретут дополнительную значимость, заявляют представители руководства.
Первоисточник:
- bloomberg.com