Selectel привлекает 5 млрд рублей через новый выпуск облигаций с фиксированным купоном
Selectel, являющийся крупнейшим независимым поставщиком IT-инфраструктуры на российском рынке, сообщил о намерении выпустить новый облигационный заём на 5 млрд рублей. Данные ценные бумаги будут иметь фиксированную купонную ставку и трёхлетний период обращения. Функцию агента по размещению этих облигаций будет выполнять инвестиционная компания «Табула Раса».
Как указано в официальном релизе, ориентир по доходности установлен на уровне, не превышающем кривую бескупонной доходности (КБД) Московской биржи для трёхлетнего срока, увеличенную на 235 базисных пунктов. Купонные выплаты запланированы каждые 30 дней. Сбор заявок инвесторов намечен на 8 июля. Компания обладает подтверждёнными кредитными рейтингами от независимых агентств: уровень А+(RU) от «АКРА» и ruAA- от «Эксперт РА» со стабильным прогнозом.
Источник изображения: Selectel
Привлечённые средства планируется использовать для рефинансирования облигационного выпуска серии 001P-03R на 3 млрд рублей, который будет погашен в августе 2026 года, а также для финансирования инвестиционной программы Selectel. Руководитель компании отметил, что выпуски облигаций обеспечивают необходимые ресурсы для реализации долгосрочных стратегических задач на рынке облачной инфраструктуры, позволяя сохранять требуемую гибкость при управлении капиталом. Он также подчеркнул, что по сравнению с прошлым годом клиентская база увеличилась на 8 тысяч человек.
В настоящее время в обращении находятся четыре облигационных займа Selectel на общую сумму 20 млрд рублей, среди которых 001P-03R(RU000A106R95), 001P-05R(RU000A10A7S0), 001P-06R(RU000A10CU89) и 001P-07R (RU000A10EEZ9). За 2025 год выручка Selectel достигла 18,3 млрд рублей, что на 39% превышает показатель предыдущего года. Скорректированная EBITDA увеличилась на 38% год к году, составив 9,7 млрд рублей, что соответствует рентабельности по данному показателю в 53%. Отношение чистого долга к скорректированной EBITDA за последние двенадцать месяцев (LTM) на 31 марта 2026 года равнялось 1,8х.
Источник: