Российская компания «Инкаб Холдинг», занимающаяся разработкой и выпуском оптических и специальных кабелей, сообщила, что стоимость акций в рамках первичного публичного размещения (IPO) на Московской бирже будет установлена в диапазоне от 100 до 110 рублей за единицу. Благодаря этому размещению фирма рассчитывает привлечь от 2 до 2,4 миллиарда рублей, что предполагает рыночную капитализацию в 8–8,8 миллиарда рублей. Доля акций, находящихся в свободном обращении после IPO, достигнет 20–23 %. Прием заявок завершится 23 июня, как указано в материале РБК.
В процессе IPO компания намерена предложить инвесторам акции дополнительного выпуска, который был зарегистрирован Центральным банком России 31 марта 2026 года. Вырученные средства планируется использовать для уменьшения долговой нагрузки, чтобы улучшить структуру финансирования. Как сообщает CNews, задолженность предприятия перед Сбербанком достигает 4 миллиардов рублей, а общий объем кредиторской задолженности составляет 4,5 миллиарда рублей. Отмечается, что после завершения сделки «Инкаб Холдинг» сохранит в своем кредитном портфеле лишь льготные займы с годовой ставкой 3 %.
Источник изображения: Compare Fibre/unsplash.com
Согласно информации инвестиционной компании «Юнисервис Капитал», выступающей организатором сделки, примерно 65 % от запланированного объема размещения уже удалось собрать в ходе раннего премаркетинга. Для реализации механизма стабилизации, который будет действовать на протяжении 30 дней после старта торгов, компания зарезервировала возможность предложить инвесторам до 1,8 миллиона акций. «После завершения стабилизации планируется подписать договор на услуги маркетмейкера, чтобы поддерживать ликвидность акций в течение как минимум 90 дней после IPO», — заявили в «Инкаб Холдинг».
Кроме того, «Инкаб Холдинг» и его основной акционер обязались не реализовывать акции в течение 180 дней после завершения IPO. После этого срока акционер и связанные с ним лица дополнительно пообещали воздержаться от продажи акций на организованных торгах в течение пяти лет. Также в этот период контролирующий акционер обязуется голосовать за выплату дивидендов в объеме не менее 50 % от чистой прибыли компании, рассчитанной по МСФО.
В 2025 году доходы «Инкаб Холдинг» достигли 5 млрд рублей (снижение на 17,8 % относительно предыдущего года), чистая прибыль уменьшилась почти на 60 %, составив 80 млн рублей, а показатель EBITDA сократился на 3 % — до 1,03 млрд рублей. При этом рентабельность по EBITDA выросла с 17,4 % до 20,6 % год к году. На 2026 год «Инкаб Холдинг» прогнозирует выручку в объеме 7,5 млрд рублей и EBITDA на уровне 2,2 млрд рублей.
Источник: