Партнерство Anthropic и Microsoft подстегнет рынок ИИ-чипов и перекроит облачные цепочки поставок
Согласно данным The Information, компания Anthropic обсуждает с Microsoft возможность применения её фирменных ускорителей для обработки ИИ-моделей Claude. Такой шаг может ускорить внедрение чипов Maia 200 и стимулировать спрос на ASIC во всей «облачной» цепочке поставок, как отмечает DigiTimes. В выигрыше также окажутся производители компонентов для облачного рынка — от Global Unichip до Marvell и Broadcom.
Как утверждают инсайдеры, Anthropic фактически стала основным катализатором роста спроса на ASIC. В отличие от OpenAI, которая ранее заключала масштабные долгосрочные соглашения на приобретение чипов, закупки Anthropic, как правило, соответствовали текущим потребностям в вычислительных ресурсах. Однако в последнее время её активность заметно возросла. Во-первых, компания подписала контракт на использование ASIC с Google и (AWS), арендовала ИИ-мощности у xAI, а теперь, вероятно, будет арендовать их и у Microsoft. Аналитики полагают, что это говорит о значительном росте популярности Claude, что привело к увеличению потребности в вычислительных мощностях.
По информации источников, Anthropic активно задействует ASIC от различных поставщиков — они для компании предпочтительнее более дорогих ИИ-ускорителей NVIDIA, что позволяет оптимизировать затраты. Такая стратегия помогает компании избежать привязки к одному вендору, укрепляя её переговорные позиции и снижая риски, связанные с сосредоточением вычислительных ресурсов у одного партнёра.
Источник изображения: Microsoft
Благодаря этой сделке Microsoft может укрепить собственные разработки ASIC, пока уступающие по ряду параметров решениям Google и AWS. Последние уже некоторое время сдают в аренду ИИ-чипы собственного производства. Если Microsoft удастся добиться аналогичного успеха, компания сможет снизить расходы на расширение выпуска чипов и нарастить их закупки, что создаст дополнительные стимулы для непосредственных производителей ASIC и их партнёров.
В условиях растущего интереса ИИ-компаний к ASIC-чипам, аналитики предсказывают расширение этого сегмента рынка. Согласно некоторым данным, если приобретать такие чипы будут только облачные провайдеры, объём закупок останется скромным, однако увеличение спроса со стороны крупных клиентов облачных сервисов способно значительно ускорить развитие всей отрасли. Текущая траектория её роста свидетельствует о дальнейшем повышении спроса. В феврале появилась информация, что компания Anthropic намерена увеличить расходы на облачные технологии до 80 миллиардов долларов к 2029 году.
Источник: