Alibaba Cloud готовит десятикратный рывок мощностей, пока Tencent оптимизирует ресурсы
Генеральный директор Alibaba Cloud Эдди Ву заявил, что корпорация планирует увеличить вычислительные мощности своих дата-центров в десять раз по сравнению с показателями 2022 года. Это заявление прозвучало во время отчёта за четвертый квартал 2026 финансового года, сообщает Datacenter Dynamics.
В отчётном квартале доход подразделения Cloud Intelligence Group достиг $6,035 млрд (рост на 38 % год к году), а выручка от внешних заказчиков увеличилась на 40 %. Приблизительно $1,3 млрд из этой суммы принесли предложения Alibaba в области искусственного интеллекта — это уже одиннадцатый квартал подряд, демонстрирующий трёхзначный годовой рост. Данная выручка составила 30 % от внешних доходов Cloud Intelligence Group. При этом прогнозируется, что в течение года этот показатель превысит 50 %, поэтому компания продолжает активно вкладывать средства в инфраструктуру. Чистые денежные средства по итогам квартала составили около $38 млрд, а без учёта долгов, срок погашения которых превышает пять лет, — около $59 млрд, так что инвестиции в развитие будут продолжаться.
Как отметил Ву, десятикратное увеличение вычислительных мощностей по сравнению с 2022 годом планируется достичь к 2033 году. Часть этих мощностей может быть получена за счёт капитальных затрат, другая — за счёт операционных; в настоящее время многие ресурсы приобретаются именно благодаря последним. По слухам, услугами заблокированного неооблака Megaspeed пользовалась как раз Alibaba.
Руководитель компании также добавил, что Alibaba, используя подразделение T-Head, которое занимается производством чипов, могла бы продавать серверы на их основе другим операторам ЦОД или создавать совместные вычислительные ресурсы. Ву заявил, что уже запущено массовое производство собственных ИИ-ускорителей Zhenwu, и 60 % вычислительных мощностей на их базе используются для обслуживания внешних клиентов, однако их всё равно не хватает.
Alibaba назвали единственным в Китае поставщиком облачных ИИ-услуг, который предоставляет ИИ-чипы собственной разработки. Компания обеспечила себе независимость в цепочке поставок вычислительных ресурсов, что положительно сказывается на росте выручки и валовой прибыли. При этом отмечено, что, несмотря на все достижения Alibaba, стоимость развёртывания одного нового сервера в 2026 году вдвое выше, чем годом ранее. По словам Ву, в ближайшие два-три года можно ожидать значительного увеличения валовой прибыли Alibaba Cloud, и эффект будет заметен уже в ближайшие один-два квартала.
Источник изображения: Alibaba
В минувшем квартале подходы Alibaba и её конкурента Tencent заметно разошлись. Последняя пояснила, что предпочитает задействовать собственные ИИ-ускорители внутри организации, сосредоточившись на «многочисленных внутренних сервисах, а не на Tencent Cloud», и не занималась активной сдачей ускорителей в аренду. Компания планирует исправить это во второй половине года по мере роста поставок китайских ИИ-ускорителей и расширения инфраструктуры Tencent Cloud. Ранее фирма неоднократно заявляла, что имеющихся ускорителей достаточно для обучения новых и доработки существующих ИИ-моделей.
Частично сложности были вызваны дефицитом ИИ-ускорителей, из-за чего Tencent приходилось выбирать между внутренними проектами и внешним расширением. Однако сейчас ситуация изменилась по сравнению с 2025 годом, когда капитальные затраты сокращались из-за нехватки чипов — ожидается, что китайские ASIC будут поставляться на протяжении всего года. Капитальные затраты за последний квартал достигли $4,69 млрд, что на 16% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Кроме того, компания планирует использовать зарубежные мощности. Ещё одно важное отличие от Alibaba заключается в том, что в сценариях Tencent ускорители окупают себя при обслуживании рекламных сервисов, сообщает The Register. Также компания продолжает делать ставку на базовую LLM Hunyuan.
Общая выручка Tencent составила ¥196,5 млрд ($28,94 млрд), что на 9% больше, чем в I квартале 2025 года, а валовая прибыль — ¥111,3 млрд ($16,39 млрд), увеличившись на 11% в годовом исчислении. Недавно стало известно, что США разрешили китайским компаниям, включая Alibaba и Tencent, приобретать ускорители NVIDIA H200, но поставки ещё не начались; по некоторым данным, китайский бизнес отказывается от зарубежных ускорителей в пользу местных аналогов под давлением властей КНР.
Источник: