Компания Cerebras Systems сообщила о намерении провести так называемое роуд-шоу — цикл переговоров с возможными инвесторами — в рамках подготовки к первичному публичному предложению (IPO) собственных акций. Заявка на размещение 28 миллионов обыкновенных акций класса А на площадке Nasdaq Global Select Market под кодом CBRS была направлена в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) 17 апреля. Кроме того, Cerebras заявила о планах предоставить андеррайтерам 30-дневный опцион на покупку до 4,2 миллиона дополнительных обыкновенных акций класса А.
Предполагается, что цена одной акции в ходе IPO будет варьироваться от $115,00 до $125,00. Если ориентироваться на верхнюю границу этого диапазона, оценка Cerebras может достичь $26,62 миллиарда, что сделает её самой крупной компанией, сосредоточенной исключительно на производстве чипов для ИИ, появившейся на бирже в последнее время. Данное размещение также рассматривается как значимый индикатор для определения уровня рыночного интереса к вложениям в ИИ-инфраструктуру.
Главными андеррайтерами, отвечающими за формирование книги заявок при размещении, станут банки Morgan Stanley, Citigroup, Barclays и UBS Investment Bank. Им будут содействовать Mizuho и TD Cowen. В роли соорганизаторов выступят Needham & Company, Craig-Hallum, Wedbush Securities, Rosenblatt, Academy Securities, Credit Agricole CIB, MUFG и First Citizens Capital Securities. Размещение будет проводиться исключительно на основании проспекта. Заявление о регистрации ценных бумаг было подано в SEC, однако пока не вступило в силу.
Источник изображения: Cerebras
Cerebras пользуется поддержкой крупных инвесторов. Ранее в текущем году компания завершила раунд финансирования на сумму $1 миллиард, который возглавил технологический инвестиционный гигант Tiger Global при участии Benchmark, Fidelity Management, Altimeter, AMD и Coatue, а также ряда других известных институциональных вкладчиков. После этого этапа рыночная капитализация Cerebras оценивается в $23 миллиарда.
Важно подчеркнуть, что Cerebras предпринимает вторую попытку выхода на биржу. Компания отозвала своё предыдущее заявление на первичное размещение акций в октябре прошлого года. Её нынешнее возвращение, происходящее на фоне роста интереса к инвестициям в искусственный интеллект и общего оживления рынка IPO, привлекло гораздо больше внимания со стороны рынка. В отличие от тихого отзыва в прошлом году, Cerebras теперь демонстрирует высокие финансовые результаты и крупные контракты с клиентами. В частности, она подписала соглашение с OpenAI на сумму $20 млрд на поставку ИИ-ускорителей в течение следующих трёх лет, что дополняет предыдущую сделку на $10 млрд.
Источник: