Вероятно, начало поставок ИИ-ускорителей NVIDIA семейства Rubin будет отложено, а их объёмы окажутся скромнее первоначальных ожиданий. Как сообщает The Register, причиной могут стать сбои в логистических цепочках.
Аналитики TrendForce полагают, что на Rubin в 2026 году придётся лишь 22 % от всех поставок передовых ускорителей NVIDIA, тогда как ранее прогнозировалось 29 %. Среди факторов называют задержки в сертификации новой памяти HBM4, сложности с переходом на сетевые адаптеры NVIDIA ConnectX‑9, а также рост энергопотребления ИИ-систем и ужесточение требований к системам охлаждения.
Кроме того, прогнозы по поставкам ускорителей на архитектуре Hopper, включая модели H200 для китайского рынка, также пересмотрены в сторону снижения. В январе 2026 года разрешение на их экспорт было получено при условии отчисления 25 % от выручки. Переговоры велись и с Пекином, который дал согласие на импорт H200 лишь недавно. В марте глава NVIDIA Дженсен Хуанг (Jensen Huang) заявил о наращивании производственных мощностей для выпуска H200 для Китая, отметив наличие предварительных заказов.
Источник изображения: Jakub Żerdzicki/unsplash.com
По оценкам TrendForce, доля ускорителей Hopper в общем объёме поставок NVIDIA в 2026 году составит около 7 %, что ниже ранее ожидавшихся 10 %. Однако эксперты предполагают, что образовавшийся дефицит, включая недопоставки Rubin, будет компенсирован чипами Blackwell, в том числе Blackwell Ultra. На эту архитектуру, вероятно, придётся до 71 % всех продаж ускорителей NVIDIA в 2026 году.
TrendForce также отмечает хорошие перспективы для недавно представленных инференс-ускорителей NVIDIA LPU Groq, предназначенных для работы в паре с «классическими» GPU, такими как Rubin. Однако из-за ограничений встроенной SRAM-памяти таких ускорителей потребуется больше: аналитики прогнозируют спрос в сотни тысяч единиц в 2026 году и примерно двукратный рост в следующем.
Специалисты также отмечают, что в течение второго квартала стоимость DRAM может увеличиться ещё на 45–50 %, что станет дополнением к 75–80 % росту, зафиксированному в первом квартале. В последнее время наблюдается резкий подъём цен на модули памяти, такие как DDR5 и SSD, которые сейчас более чем в три раза превышают свою стоимость годичной давности. Этот скачок во многом объясняется повышенным спросом на оборудование для искусственного интеллекта, а также свойственной данному сегменту циклической динамикой ценообразования.
Источник: